Вечная любовь Беллы и Эдварда, дает серьезную трещину. Пока Эдвард поехал на Аляску по просьбе Тани Денали, Белла встречается с молодым оборотнем Джейкобом. И казалось, уже не может быть хуже их измены, как Белла узнает, что она беременна. Беременность пролетела быстро, всего за две недели. На свет появилась девочка. Через четыре недели она уже выглядит на 16 лет. Эдварду, Белла соврала, что Миранда ее двоюродная сестра. Раскроется ли обман? Эдвард тоже не пай-мальчик. На Аляске он увлекся Таней Денали, чему та безгранично рада. Элис не видит будущее Беллы и Эдварда, что ее изрядно беспокоит. Карлайл открыл свою клинику, в которую устроился Джаспер с Эсми. Розали, открыла свой автомобильный салон. Эммет же работал там механиком. Джейкоб же, счастлив, что на свет появилась Миранда. Ведь она  теперь символ их любви, который Эдварду не сломить. Естественно остальные оборотни уже знают о том, что произошло между Джейком и Беллой и к чему это привело, но они поклялись хранить тайну. В Ла-Пуш вернулась Рейчел Блэк, которая явно испытывает симпатию к Эмбри. Тот же увлечен Леей. С кем в итоге будет Эмбри, кто из девчонок останется за бортом корабля? Но не у всех так все гладко. Италия в трауре. Умер глава клана Вольтури – Аро. Причем никто не понимает, почему и как. Никто, кроме Кая и Маркуса. Они - то знают, что три века назад они убили дочь одной ведьмы, которая и прокляла вампиров, назвав дату смерти каждого из них. Первая дата пришла вместе со смертью Аро. Последуют ли за ним и Кай с Маркусом? Тем временем Джейн и Алек обеспокоены тем, кто займет место Аро. Хотелось бы, чтобы Сульпиция. Но Афинодора не согласна с этим, она считает, что лишь она годна стать главой клана. Кто же станет новым повелителем вампиров? В Чикаго же, образовался новый клан – Римский. Такое название пошло от знаменитого города, где и образовался клан. В него входят: два брата – создатели клана Джастин и Томас Грей. Вскоре к ним присоединилась еще одна девушка Адель Грей. Еще через пять лет в клан попросилась девушка, которую звали Виктория. Та самая Виктория, которая уже несколько месяцев следит за Беллой Свон. Клан ее добродушно принимает, она же соблазнив Томаса, взяла бразды правления в свои руки. Поймут ли остальные из клана, что Виктория ведет их по мести и возмездия? Все это решать тебе.